由于我国政策的支持和医疗行业自身的发展，医疗信息化的需求逐步提升。卫宁健康和东华软件处于医疗信息化行业的第一梯队，2020年医疗信息化业务的营业收入均大于15亿元。总体来看，我国医疗信息化行业的市场格局仍然较为分散，集中度较低，市场竞争尚处于区域分散竞争阶段。

医疗信息化主要上市公司：目前国内医疗信息化行业的上市公司主要有：卫宁健康(300253)、东华软件(002065)、万达信息(300168)、东软集团(600718)、创业慧康(300451)、思创医惠(300078)、麦迪科技(603990)、和仁科技(300550)、易联众(300096)、久远银海(002777)等。

本文核心数据：医疗信息化行业竞争梯队、医疗信息化企业市场份额、医疗信息化企业布局和竞争力

中国医疗信息化行业竞争梯队

近年来，医疗信息化成为医疗领域推进的重点，行业的景气度逐年提高。根据各企业2020年医疗信息化业务的营业收入，可将医疗信息化行业分为3个竞争梯队。

其中，医疗信息化营业收入大于15亿元的企业有卫宁健康和东华软件。医疗信息化业务营业收入在10-15亿元之间的企业有：万达信息、东软集团、创业惠康。医疗信息化业务营业收入在10亿元以下的企业有：思创医惠、麦迪科技、和仁科技、易联众、久远银海等。

图表1：2020年中国医疗信息化行业竞争梯队(按医疗信息化业务的营业收入)(单位：亿元)

中国医疗信息化行业市场份额

目前，中国医疗信息化行业的领先企业是卫宁健康和东华软件。2020年，按营业收入来看，卫宁健康的市场份额为3.64%，东华软件的市场份额为2.64%。万达信息、东软集团和创业惠康的市场份额分别为2.39%、2.3%和2.19%。其余企业的市场份额在2%以下。

图表2：2020年中国医疗信息化主要企业的市场份额(单位：%)

中国医疗信息化行业市场集中度

总体来看，我国医疗信息化行业的市场集中度较低，呈现“大行业、小企业”格局，市场竞争较为充分。2020年，医疗信息化行业市场CR5为13.16%，相比于2019年增加了0.07个百分点。近年来，我国医疗信息化市场需求快速增长，市场竞争日益加剧。

同时，公立医 院为医疗信息化需求主体，分属地方卫生行政部门主管，导致区域市场分割情况明显。上述行业特点造成我国医疗信息化大部分从业企业规模较小，市场竞争尚处于区域分散竞争阶段。

图表3：2019-2020年中国医疗信息化行业市场集中度-CR5(单位：%)

中国医疗信息化行业企业布局及竞争力评价

我国医疗信息化的上市公司中，卫宁健康和创业慧康专注于医疗信息化领域，以医 院管理信息化系统(HIS)为基础，逐步向临床医疗管理信息化系统(CIS)、区域医疗卫生服务(GMIS)延伸，对该领域产品形成全面的覆盖。

东软集团、东华软件和万达信息定位于IT集成和行业软件服务，业务较多，医疗信息化只占主营业务的一部分。易联众、麦迪科技以及和仁科技专注于医疗信息化特定细分领域。

从企业医疗信息化业务的竞争力来看，卫宁健康、东华软件的竞争力排名较强;其次是万达信息和东软集团，也是领先的医疗信息化系统提供商。

图表4：中国医疗信息化企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

中国医疗信息化行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国医疗信息化行业属于软件和信息技术服务行业，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度较低;上游供应商一般为计算机及网络硬件设备等企业，议价能力适中，而下游市场主要是各类医疗机构，议价能力较强;

同时，应用软件行业本身不存在进入的障碍，但由于医疗卫生行业固有的特性和复杂性，医疗信息系统较为复杂，进入壁垒高于一般应用软件行业，潜在进入者威胁较小。

图表5：中国医疗信息化行业竞争状态总结

医疗信息化的关键概念

医疗行业的人们在接触到医疗产品软件时，会用到很多专业名词以及对于行业的一些概念，对于一些医疗设备以及整体运作模式也要有一定的了解；本文是关于医疗软件行业关键概念的解释以及分享，我们一起来了解一下。

明确医疗行业关键概念

电子病历（Electronic Medical Record，EMR）是由医疗机构以电子化方式创建、保存和使用的，重点针对门诊、住院患者（或保健对象）临床诊疗和指导干预信息的数据集成系统；是居民个人在医疗机构历次就诊过程中产生和被记录的完整、详细的临床信息资源；是记录医疗诊治对象医疗服务活动记录的信息资源库，该信息资源库以计算机可处理的形式存在，并且能够安全的存储和传输，医 院内授权用户可对其进行访问。

医 院信息系统(Hospital Information System，HIS)是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术等现代化手段，对医 院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理；对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医 院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。

临床信息系统(Clinical Information System,CIS)是医 院信息系统的组成部分，其对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总并加工生成各种信息，支持医 院医护人员的临床活动，丰富和积累临床医学知识；并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，以提高医疗质量和工作效率。

主要包括医嘱处理系统、病人床边系统、医生工作站系统、实验室系统、药物咨询等系统。

实验室系统（Laboratory Information System，LIS）是医 院信息系统的组成部分，主要包括实验室信息系统和临床检验分系统功能、血库、微生物管理、临床危急值管理等。

医学影像系统（Picture Archiving and Communication Systems，PACS）是应用在医 院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁、CT、超声、各种X光机、各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口以数字化的方式海量保存起来；当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能；它在各种影像设备间传输数据和组织存储数据具有重要作用。

挖掘医 院信息化建设核心问题

数据集成度较低

相当多的医 院内部科室建设有独立的放射、超声图文报告系统、病理图文报告系统，甚至是实验室信息系统。

这些系统很多是科室根据自身业务需要，由科室主导建立起来的。这些系统在建立时并未考虑与医 院信息系统的集成，或者当时医 院信息系统并不具备集成应用的条件，所以就成为孤立的系统。

一个常见的现象是随着医 院信息化的发展，这些孤立系统的数据不能与医 院信息整体集成，或者厂商更迭导致这些孤立的系统不得不推倒重来；这不仅导致了资金的浪费，而且原来系统中保存的数据很难在新系统中继承下来。

规范、标准建设情况与医 院信息系统应用匹配度不高

我国医 院信息化建设的过程中，采用的标准、规范很少，信息的共享与交换主要以“点对点”的方式进行，这种方式个性化极强，往往会因为系统升级、更换厂商而带来严重后果。

信息的共享与利用未得到关注

医 院信息工作以采集到的数据范围与数量为主要工作目标，而这些数据采集后的共享与深度利用往往被忽略。

对于信息化工作来说，信息的采集基本上是投入性的工作，而信息的有效、及时利用才是信息化工作的收益。

数据治理——顶层设计方案

构建医 院信息平台业务领域

业务域的划分，摒弃了医 院现有软件系统的概念，而是从通过医 院信息平台进行数据交换与共享的角度，对医 院的业务应用进行梳理。

通过分析，本方案将基于电子病历的医 院信息平台业务领域（主题）分为3个一级类目，即：临床服务、医 院管理（医疗管理、运营管理）、平台应用。

以临床服务域为例，将医疗临床业务划分为十二域，每个域又细分三级类目，保证每个三级类目都有符合国家标准（卫生部统计信息中心）的业务域标识符。

医疗服务与管理人员分类

业务活动建模

业务建模是在针对医 院内各项业务活动梳理分析前提下，阐述基于信息交换与共享目的的业务流转模式，展示各业务活动通过医 院信息平台进行信息交互的过程，为医 院开展集成平台、互联网医 院的建设提供参考和指导。

以临床服务域的身份登记为例展示业务建模流程：

1）业务描述

身份登记主要指由医 院的客服人员完成对患者基本信息（就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等）和患者基本健康信息（血型、既往史、免疫史、过敏史、用药史等）在医 院信息平台中的注册和维护；身份登记为患者“确定”一个全局唯一ID。

2）业务场景（活动图）

身份登记业务活动图对身份登记的主要业务活动加以描述。

业务活动图描述以医 院为代表的医疗卫生服务机构（医 院、社区卫生服务机构、乡镇卫生院、诊所、妇幼保健机构）对患者的基本信息和患者基本健康信息的登记、维护的业务过程。

在身份登记过程中，医疗服务机构的客服人员首先查询患者档案信息，如果在医 院中已经登记了患者档案信息，或更新患者档案或结束流程；如果患者在本医 院无登记信息，由客服人员对患者信息进行建档，然后提交给医 院信息平台。

信息交互数据集

医 院信息平台为临床业务及医 院其运营管理各个业务域架起了桥梁。

通过业务数据流、财务数据流、物资数据流以及人力管理数据流实现在各个业务域之间相互联通；各业务子域的数据集数据元标准是交互的基础，也是业务过程对数据提出的基本需求。

1）数据标准管理

数据集具有统一的数据集、数据元、数据元值域代码管理功能。数据集需要符合国家、省、市相关标准，或自定义标准；数据元及数据元值域代码须符合国家标准；因相关业务需要，上述标准的自定义增补部分，须符合国家相关标准，且必须赋予唯一的识别符。

2）主数据管理

平台主数据须按照国标、行标、自定义系统字典分别列表，统一管理；每个主数据项目须标识国标、行标的标准代码，自定义部分必须有唯一标识符；平台主数据至少包括行政区划代码、居民主索引、机构及机构人员、基础字典术语；为了满足平台互联互通基本功能的实现，主数据项目一般不低于120项。

3）数据质控

具有对数据质量进行评估的完整的指标体系。

至少应该有完整性（事件、表单、记录、表项），一致性（主数据一致性、逻辑一致性），唯一性（无二义冗余、指标及计算口径），及时性，原始性，可溯源性及可测量性。

应用场景

集成平台

集成平台是一个支持复杂信息环境下应用开发和系统集成运行的软件平台；它基于制造业信息特征，在异构分布环境（操作系统、网络、数据库）下提供透明、一致的信息访问和交互手段，对其运行上的应用进行管理，为应用提供服务，并支持各特定领域应用系统的集成。

互联网医 院

“互联网医 院带有咨询、随访、慢病管理等功能，它有实体医 院作强有力的支撑，线上方便病人，就是简单的问题不需要到医 院，在网上就可以进行；如一位高血压病人需继续用药，就可以在网上进行。

实际上是线上跟线下紧密结合，满足病人多元化的需求；在数据集成治理好的前提下，互联网医 院的建设将更有效、更强大。

患者360视图

患者360视图基于临床数据中心（CDR），使临床医生可以通过一个清晰、友好的统一视图对患者的就诊信息进行查阅；同时还提供直观的导航模型，从而优化医生的操作流程，让临床医生在短时间内对患者就诊情况有整体了解，为患者提供高效、快捷、准确的医疗服务，从而提高医疗服务的质量。

院长决策支持系统

传统的统计报表来自于各个业务系统，信息不全面，同时各个业务系统的数据又存在不一致的情况，这为医 院管理者准确掌握医 院运行状况带来了困难。

院长决策支持系统以院长管理决策为主线，贯穿业务、流程、财务、绩效、物流、后勤、人力资源等多个管理模块而成，为医 院管理和运营监控提供及时有效地数据支撑和绩效管理的工具。

医 院质量指标管理系统

质量指标管理系统为了满足医 院各项运营指标和相关数据的上报需求，以及医 院院领导、各职能部门对医 院管理决策支持的需要。

该系统大部分统计指标及数据均来自于医 院内部HIS系统，临床信息系统，药品物资系统等软件，部分无法采集的数据也可通过质量指标系统自带的数据补录模块来补录数据。

来源：前瞻经济学 人，中医药知识服务平台

注：文章内的所有配图皆为网络转载图片，侵权即删！

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